За первые три квартала 2019 года было поставлено 236 700 подключаемых автомобилей, что всего на 2% больше, чем за первый-третий кварталы 2018 года. С учётом октябрьского результата в 23 200 единиц, что на 33% меньше, чем в октябре 2018 года, сектор в целом демонстрирует обратную динамику. Негативная тенденция, вероятно, сохранится до конца 2019 года и в первой половине 2020 года. Эта мрачная картина обусловлена рядом факторов. Во-первых, эти показатели сопоставимы с периодом второго полугодия 2018 года, когда Tesla полностью удовлетворила отложенный спрос на Model 3. Продажи осуществлялись только в США и Канаде; экспорт на другие рынки начался только в первом квартале 2019 года.
Второе наблюдение заключается в том, что многие OEM-производители в 2019 году продали меньше подключаемых автомобилей, чем в прошлом году. В то время как европейские импортеры сохранили свои позиции, продажи подключаемых автомобилей «большой тройки» упали на 28%, а японские бренды потеряли 22%. Американские и японские бренды занимают 44% или 38% продаж легковых автомобилей в США, но в этом году представили только один новый подключаемый автомобиль — Subaru Crosstrack PHEV. Продажи Tesla выросли на 9% с начала года и составляют 55% от общего объема продаж подключаемых автомобилей в США. Если считать только электромобили, доля Tesla составляет 76%.
Мы ожидаем, что в этом году общий объём продаж электромобилей и гибридных автомобилей составит 337 тыс. единиц, 74% из которых будут полностью электрическими. Снижение объёма по сравнению с 2018 годом составило 6%. На 2020 год производители анонсировали более 20 новых моделей электромобилей и гибридных автомобилей, большинство из которых — это гибриды европейских брендов. Однако лидерами продаж станут Tesla и Ford. Model-Y и Mach-E входят в очень популярный сегмент компактных/среднеразмерных кроссоверов, будучи очень близкими по размерам, цене и характеристикам. Эти модели будут конкурировать на рынке электромобилей в следующем году, привлекая большое внимание и вызывая большой спрос.
Больше потерь, чем прибылей
На диаграмме сравниваются квартальные продажи подключаемых электромобилей в США за 2019 год с аналогичным периодом прошлого года. По нашим оценкам, речь идёт о четвёртом квартале 2019 года. Продажи Tesla снизились во второй половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда все поставки Model 3 покрывали спрос и невыполненные заказы в Северной Америке. Объёмы продаж Tesla за год всё равно будут примерно на 9% выше, чем в 2018 году. Совокупный совокупный спад продаж OEM-производителей (кроме Tesla) с прошлого года демонстрирует более мрачную картину: совокупное снижение составило 16%.
Hyundai-Kia (новый Kona EV), Volkswagen (e-Golf, новый Audi e-tron quattro), Daimler (Mercedes GLC) и Jaguar i-Pace выросли, все остальные понесли серьезные потери. Продажи Nissan Leaf остаются слабыми, новая версия на 62 кВт⋅ч стоит слишком дорого и по-прежнему не имеет современного охлаждения батареи. GM прекратил выпуск Volt и достиг лимита в 200 000 единиц во втором квартале, получив лишь половину федерального налогового кредита на электромобили в размере 7500 долларов в четвертом квартале. Ford прекратил выпуск медленно продаваемых Focus EV и C-Max PHEV и остался с устаревшим Fusion PHEV. Toyota предлагает только 3-летний Prius PHEV, Honda Clarity PHEV переживает преждевременный спад. BMW по-прежнему не может предложить замену 330e и X5 PHEV в США.
Подъем и спад
История продаж подключаемых автомобилей в США уже имела временный спад, и, как и в 2019 году, он был связан с поставками: Toyota сняла с производства Prius PHEV первого поколения, не подготовив преемника, а GM потеряла объемы при переходе на Volt второго поколения.
2018 год продемонстрировал исключительный рост, и почти весь этот рост был обеспечен всего одной новинкой — Tesla Model 3. Достичь показателей 2017–2018 годов вряд ли возможно ещё в одном году. В прошлом году Tesla поставила в США 140 000 Model 3, причём экспорт осуществлялся только в Канаду. В этом году поставки Model 3 в США увеличатся ещё на 15–20 000 единиц, но это не компенсирует потери объёмов от других, устаревших и снятых с производства моделей.
Складывается впечатление, что выбор и новости ограничены, особенно от «большой тройки» и японских производителей, на долю которых в этом году приходится 82% от общего объема продаж легковых автомобилей. Ситуация существенно изменится в 2020 году благодаря масштабному росту продаж новых моделей с высоким потенциалом продаж.
Время публикации: 20 января 2021 г.